中國粉末冶金零件行業(yè)現狀

? ?1、中國粉末冶金零件行業(yè)規模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)不斷升級，產(chǎn)品結構更趨合理

? ?根據協(xié)會(huì )自1996年起的統計數據，截止2014年，中國粉末冶金行業(yè)經(jīng)歷了幾乎19年的連續增長(cháng)，并已逐漸引起了國際粉末冶金行業(yè)的關(guān)注。在經(jīng)歷了2015-2016年的產(chǎn)品結構調整后，2018年中國粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)取得了新的增長(cháng)；2018年粉末冶金零件的銷(xiāo)售收入超過(guò)了69.5億元，銷(xiāo)量超過(guò)了20.0萬(wàn)噸。自1996-2018年，協(xié)會(huì )統計的粉末冶金零件銷(xiāo)售收入的復合增長(cháng)率超過(guò)了12.40/0，粉末冶金零件銷(xiāo)量的復合增長(cháng)率超過(guò)了11.1%。

? ?根據協(xié)會(huì )統計的2018年度粉末冶金零件的產(chǎn)品結構情況，粉末冶金汽車(chē)零件的銷(xiāo)售量

（噸）占比達到了53.2%，繼續領(lǐng)跑粉末冶金零件市場(chǎng)，其次是粉末冶金家電零件市場(chǎng)，其銷(xiāo)售量占比為20.1%；而粉末冶金汽車(chē)零件的銷(xiāo)售額占比更是高達60.7%，粉末冶金家電零件的銷(xiāo)售額占比則為15.3%。

? ?伴隨粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)規模的擴大和產(chǎn)業(yè)升級，粉末冶金零件的產(chǎn)品結構更加合理。

? ?2、行業(yè)內企業(yè)盈利能力分化的傾向

? ?協(xié)會(huì )2018年度統計的另外幾組數據表明：銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售量分別居前十位企業(yè)的銷(xiāo)售額合計和銷(xiāo)售量合計，分別占協(xié)會(huì )統計的總計數的74%以上和近65%，呈現明顯的“二八現象”；另外，協(xié)會(huì )統計的企業(yè)利潤總額居前十位的企業(yè)的合計利潤總額，競占協(xié)會(huì )利潤總額總計數的九成，而這些企業(yè)的銷(xiāo)售收入合計只占了協(xié)會(huì )總計數的76%左右！

? ?數據背后反映出企業(yè)盈利能力出現了分化的傾向。

? ?作為企業(yè)家，企業(yè)盈利是位的。企業(yè)的盈利能力低反映出的問(wèn)題：一是市場(chǎng)競爭激烈，二是下游客戶(hù)的技術(shù)水平和市場(chǎng)地位較低。但是，粉末冶金行業(yè)“頭部”企業(yè)的盈利能力的增長(cháng)，表明就粉末冶金零件市場(chǎng)而言，高端市場(chǎng)的需求還在持續增長(cháng)。

? ?3、產(chǎn)業(yè)內產(chǎn)能現結構性過(guò)剩

? ?協(xié)會(huì )統計數據表明，協(xié)會(huì )近八成的會(huì )員企業(yè)僅擁有約三成的市場(chǎng)份額，且多數企業(yè)盈利能力弱，行業(yè)內企業(yè)在相對低端的產(chǎn)能方面出現了過(guò)剩情況，即行業(yè)內出現了產(chǎn)能的結構性過(guò)剩。反映出行業(yè)的低端投入方面“門(mén)檻”不高，多數企業(yè)由于盈利能力弱，企業(yè)進(jìn)一步的技術(shù)研發(fā)和技改投入乏力。

? ?4、人力資源成本持續剛性增長(cháng)的趨勢

? ?根據協(xié)會(huì )統計，近年來(lái)協(xié)會(huì )會(huì )員平均工資總額占銷(xiāo)售收入的比例由2013年的10.4%增加至2016年的14.3%，呈現持續剛性增長(cháng)的態(tài)勢。盡管2018年經(jīng)產(chǎn)品結構優(yōu)化后銷(xiāo)售額出現較大增長(cháng)，工資總額占比仍達到13.7%的水平。對于規模較小、盈利能力弱的小型企業(yè)來(lái)說(shuō)，人力成本的持續增長(cháng)給企業(yè)持續發(fā)展確實(shí)帶來(lái)了較大的壓力。

? ?5、各項規范成本的提升

? ?隨著(zhù)政府對企業(yè)規范運作要求的提高，企業(yè)的各項規范成本必然上升，如規范企業(yè)為員工繳納社保等。另外，近年來(lái)政府對企業(yè)環(huán)保規范的提高，想必各位企業(yè)家都深刻體會(huì )到：盡管企業(yè)都進(jìn)行了合法納稅，但是環(huán)保不能達標的企業(yè)今后將難以生存。對于粉末冶金零件企業(yè)來(lái)說(shuō)，包括燒結氣體的排放達標問(wèn)題、固體廢棄物的處置問(wèn)題等，企業(yè)都需實(shí)實(shí)在在投入進(jìn)行處理、處置的，因此，企業(yè)環(huán)保成本的提高給不少企業(yè)帶來(lái)新的壓力。

? ?三、行業(yè)未來(lái)的展望

? ?1、粉末冶金工藝技術(shù)的提升不僅為傳統零部件的制造，提供了包括粉末冶金工藝在內的更豐富的工藝路線(xiàn)選擇，同時(shí)也豐富了粉末冶金零件的應用范圍。如性能更高的零件可以實(shí)現粉末冶金工藝的制造，替代傳統的鑄造工藝或鋼材的機加工藝；

? ?2、從近期看，盡管中國的汽車(chē)工業(yè)不太可能再持續高速的增長(cháng)，但部分汽車(chē)高端零部件的國產(chǎn)化或本土化生產(chǎn)，仍然能為中國粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)很多的機會(huì )，即中國本土的粉末冶金企業(yè)在粉末冶金汽車(chē)零部件國產(chǎn)化進(jìn)程中仍有很大的商機；

? ?3、從中長(cháng)期來(lái)看，就粉末冶金零件大的市場(chǎng)——汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展方向存在一定的不確定性，即各國政府推動(dòng)下的新能源汽車(chē)發(fā)展的進(jìn)度、發(fā)展的技術(shù)路徑等存在一定的不確定性。因此，粉末冶金零件企業(yè)，甚至包括主要的粉末原材料生產(chǎn)企業(yè)，未來(lái)的市場(chǎng)需求變化也存在高度的不確定性。其次，其他較大市場(chǎng)，如制冷壓縮機產(chǎn)業(yè)等是否會(huì )出現向海外轉移產(chǎn)能等不確定性，也會(huì )在一定程度上影響中國粉末冶金零件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規模和產(chǎn)業(yè)內的產(chǎn)品結構變化；

? ?4、政府對環(huán)境保護要求的提高，為粉末冶金零件在一定范圍內進(jìn)一步替代諸如鑄造工藝等增加了新的“砝碼”。

? ?5、行業(yè)面對的問(wèn)題和挑戰：

? ?(1)針對傳統汽車(chē)的高端粉末冶金零件的需求，我們將如何提高粉末冶金的技術(shù)水平，如何提升粉末冶金零件的質(zhì)量水平以滿(mǎn)足高端需求？

? ?(2)針對新能源汽車(chē)的發(fā)展，對傳統動(dòng)力、傳動(dòng)部件需求的變化，粉末冶金結構零件將減少。我們粉末冶金零件企業(yè)將如何應對？粉末冶金主要原材料企業(yè)，如針對鐵粉需求的變化將如何應對？

? ?(3)如何提升產(chǎn)業(yè)規模和技術(shù)水平，實(shí)現產(chǎn)業(yè)技術(shù)與資本的結合？

? ?(4)在應對人力成本持續增長(cháng)的未來(lái)，尋找替代人工的自動(dòng)生產(chǎn)的對策時(shí)，如何確定企業(yè)成本的“平衡點(diǎn)”？

? ?(5)如何疏解行業(yè)內產(chǎn)能的結構性過(guò)剩問(wèn)題，以及解決同質(zhì)化競爭問(wèn)題，以保證企業(yè)能夠持續發(fā)展；

? ?(6)粉末冶金產(chǎn)業(yè)，包括粉末冶金零件制造企業(yè)和主要原材料企業(yè)如何應對日益嚴苛的環(huán)保要求問(wèn)題等。